当前位置: 首页  > 交易中心 > 投顾服务

投顾服务

  • 明星投顾服务介绍


    随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此应运而生。利用专业理财知识为客户提供理财规划方面的服务。


    与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

    我们的特色


    1.顾问性。能从客户需求出发进行资产规划。

    2.专业性。了解客户风险偏好和收益目标,综合客户自身特点进行投资组合。

    3.综合性。理财顾问服务涉及的内容非常广泛,能够兼顾客户财务的各个方面。

    4.制度性。理财顾问服务具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任。

    5.长期性。理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益。


    全明星投顾团队服务,所有投顾人员均经过严格筛选,投研实力突出,投资者自选投顾服务,每位投资者均可自由选择一位或者多为投资顾问为自己进行专业服务。


    明星投顾服务团队,为您的财富增值而来!


预约开户

  • 姓名:
  • 手机号码: